Pénzügyi tanácsadók támogatása
Bár a "bróker értékesítési asszisztens" kifejezés még mindig gyakori, a legtöbb vagyonkezelő cég hivatalosan "pénzügyi tanácsadó értékesítési asszisztenset" használ, vagy valami hasonló, tükrözi a befektetési szakemberek e személyek által támogatott címét.
Ez a munkaköri kategória azok közé tartozik, akiket hagyományosan a Wall Street-i nőkhöz kapcsoltak.
Álláskeresések keresése
Használja ezt az eszközt az aktuális munkakörnyezet kereséséhez ebben a mezőben.
Oktatás
Az elmúlt évek során ezt a munkakategóriát megfelelőnek ítélték a középiskolai diplomások számára. Napjainkban, a legtöbb posztra elvárható minimális iskolai végzettség általános emelkedésével egyetemben általában egy alapképzésre van szükség. A pénzügy, számviteli és / vagy közgazdasági tanfolyam hasznos, bár nem szükséges.
Tanúsítvány
Nincs szükség különleges igazolásra, kivéve a regisztrált értékesítési asszisztenseket. A mező ezen alkategóriájába tartozó személyek elfogadhatják és feldolgozhatják a nem kívánt értékpapír-kereskedelem megrendeléseket, amelyeket az ügyfelek teljesen saját kezdeményezésre helyeznek el.
Legalább a regisztrált értékesítési asszisztenseknek meg kell felelniük a FINRA által kínált 11-es vizsgának , és teljesíteniük kell a folyamatos oktatás követelményeit. A nagyobb értékpapír-cégek azonban sokkal szigorúbb képesítést igényelnek, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanazt a 7-es és 66-as sorozatú vizsgákat, amelyek a pénzügyi tanácsadói minősítés és képzés részei.
Kötelességek és felelősségek
Az értékesítési asszisztens telefonhívásokat kezdeményez pénzügyi tanácsadóknak, és megoldja a működési problémákat, például nyilatkozatokkal, letétekkel, csekkekkel és hitelkártyás tranzakciókkal kapcsolatos problémákat. Az értékesítési asszisztens tehát nagy hatással van az ügyfelek elégedettségére.
A regisztrált értékesítési asszisztensek ugyanezeket a feladatokat látják el a kéretlen kereskedelmi megrendelések feldolgozása mellett.
Azonban általában nem adhatnak befektetési tanácsokat semmilyen formában.
Jellemző menetrend
A 40 órás munkanap, vagy valami ehhez hasonló, egy értékesítő asszisztens számára jellemző. Mindazonáltal vannak olyan elfoglalt időszakok, mint turbulens piacok, amikor a munka ezen órákat meghaladja. Ezenkívül az értékesítési asszisztensek gyakran várakoznak arra, hogy részt vegyenek az ügyfelek szórakoztatásában.
Mi tetszik?
A kiváló emberek képességeivel rendelkezők gyakran élvezik az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolatot. Az ügyfelek hibaelhárítása biztosítja a munkakör összpontosítását és a sikeresség mérését.
Mi nem tetszik
A forgalmas pénzügyi tanácsadó támogatása az ügyfelek nagyszámú nyilvántartásával a telefonos lekérdezések állandó ütemét és a problémák megoldására irányuló állandó időnyomást jelent.
Fizetés
A kompenzáció nagymértékben változik, attól függően, hogy a pénzügyi tanácsadó üzleti könyve határozza-e meg a vállalkozás méretét és jövedelmezőségét. A tapasztalt értékesítési asszisztens fizetése jellemzően 30 000 és 60 000 dollár közötti. A regisztrált értékesítési asszisztensek, ahogy várható, általában a tartomány felső végénél keresnek. A bónuszkészletekben való részvételre való jogosultság változik a cégnél.
Tanácsadó fizetett értékesítési asszisztensek
A kiadások csökkentésére irányuló folyamatos kísérlet során számos értékpapír-ügynöki és vagyonkezelő cég átkerült egy olyan rendszerbe, amelyben az értékesítési asszisztensek fizetése levonásra kerül a pénzügyi tanácsadó fizetéséből.
A legfontosabb példa a Morgan Stanley, amely jelenleg a pénzügyi tanácsadók legnagyobb megbízója. Az ilyen értékesítési asszisztensek hivatalosan a vállalat alkalmazottai, de a cég hatékonyan felszámolta a kompenzációs költségeket, ha nem mindegyikét.
Ahol ez a rendszer működik, köteles csökkenteni a munkalehetőségeket és fizetni a potenciális értékesítési asszisztenseknek. Csak a legsikeresebb pénzügyi tanácsadók fogják keresni annyit, hogy egy értékesítési asszisztenst vegyenek, vagy versenyt fizetjenek.
Haladás
Ahogy felmegy a tanulási görbe, keresd meg azokat a nyílászárókat, amelyek több tapasztalt és sikeres pénzügyi tanácsadót támogatnak, azzal a céllal, hogy arányosan növeljék a fizetést, ha elhozzák a fedélzetre. Sokkal ritkábban, az értékesítési asszisztens (különösen a regisztrált személy) használhatja az értékesítési támogatási tapasztalatait, hogy pénzügyi tanácsadóvá váljon.
Miközben ez az út logikus értelemben van, egyes cégekben létezhetnek kulturális korlátok. Egy másik vezető lehetőség a napi kapcsolatok használata a cég brókerszolgáltatási területeivel.
További információért
Kövesse az alábbi linkeket a hitelesítő adatok és a kapcsolódó munkaköri kategóriák részletesebb ismertetéséhez. A kapcsolódó munkakörök két szempontból is érdekesek. Először is meg kell érteni, hogy megértsük azokat a fajta embereket, akikkel szorosan együtt fog dolgozni, szerepüket, és hogyan segíthetnek neked és a kiszolgáló ügyfélbázisnak. Másodszor, számítanak azon perspektívának is, hogy azonosítsák, hol lehetnek a legvalószínűbb jövőbeni karrierlehetőségek, ha úgy döntesz, hogy továbblépsz. E tekintetben tekintse meg cikkünket a hálózatépítés , a mentorálás és a munkahelyi szponzorok fontosságáról a karrierfejlesztés és előmenetel terén.