Néhány aktív pénzügyi tanácsadót letértünk (és néhány régi értékesítési kézikönyvet leporoztunk), és kidolgoztunk öt ötletkutató ötletet, hogy friss levegőt lélegezzenek be az értékesítési tölcsérbe.
Rázza fel a Referral Tree-t
Ez a kipróbált és igaz módszer arra, hogy megkeresse a hálózatát olyan képzettek számára, akik esetleg keresik a szolgáltatásait. Ez akkor működik a legjobban, ha rendszeresen nem veszi fel a kapcsolatot a hálózatával, és nem veszi figyelembe az ötletek típusát. Ahelyett, hogy általános lekérdezéseket küldene, fontolja meg a potenciális ügyfelek listájának felsorolását, akikkel szeretne kapcsolatba lépni és bevezetést kérni, vagy megteremtheti a keresett ügyfelek (pl. Technológiai vezetők vagy egy bizonyos méretű nonprofit szervezetek) ideális profilját. Szánjon egy kis időt arra, hogy a hálózatot egy egyház, iskola vagy családi tevékenységek segítségével bővítse ki.
Kliens esemény rendezése
Egy alkalmi ügyfélfelértékelő eseményt egy stratégiai partnerrel, mint hangszóróval rendeznek, kiváló módja annak, hogy értékes információkat nyújtsanak, miközben új vezetőket hoznak. Hívja meg legértékesebb ügyfeleit (szegmentálta a könyvet, ugye?), És kérje meg őket, hogy hozzanak két barátot, akik esetleg érdekelhetik a témát.
A témák a nyugdíjas tervezéstől a kollégiumi megtakarításokig vagy a jótékonysági adományokig terjedhetnek. Fontolja meg a nagykereskedő vagy stratégiai partner kérését, hogy szétválasztsa az esemény költségeit, hogy alacsony legyen a pénzügyi elkötelezettsége.
Légy szakértővé
Mindenki olyan szakértővel szeretne dolgozni, aki megérti sajátos igényeit. Vessen egy pillantást a könyvére, és határozza meg, hogy melyik rést szeretné összpontosítani, és dolgozzon ki egy olyan kutatási és szolgáltatási stratégiát, amelynek célja az adott rést keresni.
Mutassa be résszel, hogy megértette az igényeiket, és egyedi megoldásokat kínálhat. Ez minden bizonnyal összetettebb, mint a dollárszámlálás, de hatalmas előnyökkel járhat a gyakorlatban az áttételek és az új vezetők szempontjából.
Barátkozni
Van erős szövetségi és referral partnere? Ha nem így van, akkor a birtokosok, a CPA-k és a biztosítási ügynökök létrehozása remek módja lehet a szolgáltatások keresztértékesítésének és az ügyfelek átfogó gondozásának. Ha már vannak partnerei, kapok elegendő leadet tőlük? Vegye figyelembe a kapcsolat frissítését, ha ebédel, vagy felajánlja nekik a lehetőséget, hogy beszéljenek egy ügyféles rendezvényen.
Szponzoráljon egy eseményt vagy jótékonyságot
A közösségi kötelékek fontosak és egy helyi eseményt támogatnak, a gyerekek sportcsapata vagy a jótékonysági szervezet nagyszerű módja annak bizonyítására, hogy vállalkozása a közösség része, miközben növeli láthatóságát. Válasszon olyan szponzori lehetőséget, amely a célpiac előtt kapja meg logóját és nevét.
Például, ha az 50 évnél fiatalabb női befektetőket szeretné megcélozni, fontolja meg a gyerek futballcsapatának szponzorálását, hogy kapcsolatot építsen anyjukkal. Szerezzen logóját a sportos mezekre, és fontolja meg a forró kávét és a fánkot a játék napjain. Felbecsülni fogják gondolkodásmódját és nagylelkűségét - nagyszerű tulajdonságok egy pénzügyi tanácsadó számára.
Nehéz lehet időt találni, amikor ügyfelekkel dolgozik és elfoglalt gyakorlatot folytat. Azonban rossz ötlet, hogy figyelmen kívül hagyja a kutatásokat, nehogy lassú hónap alatt magas és száraz legyen.
Remélhetőleg néhány ötletet adtunk Önnek (és frissítettük néhány régiet), hogy kijussunk oda, és kezdjünk új üzleteket dobni. Ne feledje, hogy a legtöbb marketingtevékenységhez hasonlóan a kutatási stratégia idővel, türelemmel és konzisztenciával gyakran eredményeket hoz.